ANAホールディングス、ユーロ円建転換社債で1,500億円調達

2021年11月25日

ANAホールディングスは、ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行し、1,500億円を調達する。

成長資金や既存債務の償還・返済資金の早期確保を見込んだもので、新たなサービスモデルや第3ブランド設立といった事業構造改革の推進に向けた成長投資として2024年3月末までに約500億円、2022年9月16日に満期を迎える社債の償還資金として700億円、長期債務の返済資金として残額を充当する。

転換価額は11月24日の終値より10.02％高い、2,883円。発行日は12月10日。国内での募集や売出しは行われない。